MarketMedia представила исследование рынка российских сетевых кофеен. Локомотивом для развития рынка кофеен в России стал формат «кофе с собой». Самая крупная и быстрорастущая сеть специализируется на продажах кофе на вынос. Традиционные сети кофеен тоже переориентируются на потребление «на ходу».


Яркий тренд последних лет — небольшие точки продаж кофе, ориентированные на клиентов, которым удобнее пить кофе на бегу, активно развиваются и отнимают долю рынка у кофеен полного цикла.

Очень быстро растет поколение, ориентированное на потребление «на ходу», поэтому основное развитие кофейного рынка, на наш взгляд будет происходить за счет сегмента to go,уверен генеральный директор компании «УРБАН КОФИКС РАША» Блажей Бернард Райсс.

У крупнейшей по числу точек российской сети Coffee Like трафик coffee-to-go с начала 2019 года вырос на 23%.

С точки зрения потребителей это связано с тем, что чашка кофе с собой дешевле аналогичной позиции в кафе. А сам формат to go — самый демократичный, доступный, подходящий для людей с динамичным образом жизни, особенно для молодежной группы потребителей. С точки зрения бизнесменов, to go экономичен — не требует переплат за аренду по сравнению с полноформатной кофейней, и прибылен — средний чек в сфере «кофе с собой» растет,говорит генеральный директор Coffee Like Алексей Гусаков. По его словам,

В Coffee Like за 2,5 года средний чек вырос на 38 рублей: в 2017 году — на 12 рублей, в 2018 году — на 11,6 рубля, за 5 месяцев 2019 года увеличение составило 14,3 рубля.

На перспективный рынок уже обратили внимание крупные сервисы по доставке продуктов. «Яндекс.Еда» и Delivery Club начали тестировать доставку кофе в партнерстве с крупными сетями кофеен.

Среди тенденций необходимо отметить в первую очередь рост сегмента take away. При этом фактор узнаваемости кофейного бренда и стаканчика сегодня приобретает гораздо большее значение в России, чем, например, 5 лет назад. Кроме того, хороший рост показывает формат кофеен по фиксированной цене, которые, по сути, не столько конкурируют со средним сегментом, сколько расширяют пул гостей и знакомят с культурой кофе. В-третьих, доставка напитков, которая только начала набирать обороты в России в начале 2019 года, когда крупные сети, в том числе Costa Coffee, и агрегаторы начали тестирование доставки горячего кофе, и в будущем эксперты прогнозируют активное развитие данного формата,подчеркивает Станислава Коллавини, бренд-директор сети британских кофеен Costa Coffee.

Еще один выраженный тренд — запрос клиентов на ЗОЖ и разумное потребление.

Мы отмечаем ориентацию гостей на здоровое питание и очень живо на это реагируем. В нашем меню есть определенное количество безглютеновых и безлактозных блюд, кроме того, мы используем для приготовления пар, сувид и гриль,сообщил операционный директор ГК «Шоколадница» Евгений Прохоров.

Все больше людей в России стало уделять внимание своему здоровью и вопросам экологии. Концепции здорового и растительного питания не обойдут и массовый кофейный рынок. Уже сейчас мы видим связанные с этим трендом изменения в продуктовых линейках и появление на рынке кофеен, ориентированных на вегетарианцев и веганов,констатирует Блажей Бернард Райсс.

Тренд на экологию есть, подтверждает и Алексей Балкин, соучредитель сети кофеен «Бодрый день». По его словам, чтобы сократить потребление пластика, гости просят стаканчики без крышек, трубочки из бамбука и тому подобное.

Кофе присутствует в каждом третьем чеке российских заведений общественного питания, подсчитали аналитики The NPD Group. Жители России уже стали пить кофе вне дома чаще, чем итальянцы и французы.

Все опрошенные MarketMedia игроки признают —

Кофейный рынок в России еще очень далек от насыщения и будет расти как минимум несколько лет. По прогнозам Allegra World Coffee Portal, до 2023 года российский рынок будет расти ежегодно на 6,5%. Эксперты Knight Frank намного оптимистичнее, они считают, что к 2029 году российский рынок кофеен может вырасти почти в 8 раз, со 130 млрд до 1 трлн рублей.

В самой крупной российской сети Coffee Like говорят о планах за 3 года увеличить выручку сети от 1,35 млрд до 12,86 млрд рублей, то есть почти в 10 раз.

Топ-10 сетей кофеен в России:

Название Точек сейчас  Открыто в 2018-м  Открыто в 2019-м
Coffee Like 594 +297 +203
ГК Шоколадница (вкл. Кофе Хауз) 526 +72 +34
Бодрый день 170 +46 +27
Coffee Way 167 +50 +17
Cofix 137 +70 +36
Starbucks* 127 +9 нет данных
Traveler's coffee 101 +11 +3
McCafe* 96 +1 нет данных
Love Coffee 87 +38 +17
Coffeeshop Company* 83 -9 нет данных

1. Coffee Like

Coffee Like — лидер рейтинга, самая крупная сеть в России. Первый кофе-бар был открыт Аязом Шабутдиновым и Зуфаром Гариповым в Ижевске (Удмуртия) в 2013 году. Изначально работали в формате «кофе с собой», первую полноформатную кофейню открыли через 4 года. В 2017 году Зуфар Гарипов покинул компанию, через год Аяз Шабутдинов продал и свою долю. Сейчас ООО «КОФЕ ЛАЙК» на 46,8% принадлежит Александру Нудину, на 31% — Павлу Гришакову, 20,2% у Ивана Ермилова, 2% у Александра Богуславского. На данный момент в России 594 кофе-бара Coffee Like. 20 кофе-баров находятся в других странах (Коста-Рика, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия). Coffee Like — самая быстрорастущая сеть на этом рынке, она активно развивается по франшизе. В 2018 году было открыто 297 кофе-баров, и в этом году есть все шансы обновить рекорд. С начала 2019 года было открыто 203 кофе-бара. Планы у владельцев крайне амбициозные — увеличить сеть в 6 раз.

На конец 2019 года у нас планируется 810 действующих кофе-баров. При этом Москва не является приоритетным направлением, мы нацелены на регионы. К концу 2021 года планируем открыть 3000 действующих кофе-баров — это в 6 раз превышает текущие показатели. Каждый год мы намерены удваивать цифры, чтобы прийти к запланированному результату. За 3 года мы хотим увеличить выручку сети от 1,35 млрд до 12,86 млрд рублей, то есть почти в 10 раз.

Чтобы ускорить темп открытия точек нашими партнерами-франчайзи, мы планируем запустить финансовый инструмент наподобие «Додо Инвест» для привлечения инвестиций в партнеров. Плюс такого механизма для инвесторов в том, что, вложив деньги в новую точку, он будет ежемесячно получать долю от ее прибыли без участия в управлении и бизнес-процессах. Заниматься развитием этого направления станет франчайзи, которого обучает и контролирует управляющая компания.

Также мы видим перспективы в развитии собственного «Торгового дома Coffee Like». Торговый дом — это централизованная закупка всех товаров для сети, единый распределительный центр и центр обработки заказов от партнеров-франчайзи. Сейчас в сети 333 партнера в 137 городах, через торговый дом проходит около 70% всего фуд-коста кофе-баров, включая кофе, сиропы и брендированную упаковку. Задача — довести эту цифру до 100%. Алексей Гусаков генеральный директор Coffee Like.


2. ГК Шоколадница

«Шоколадница» основана Александром Колобовым в Москве у станции метро «Октябрьская» в 2000 году на месте знаменитого советского кафе с одноименным названием. Спустя 6 лет сеть вышла за пределы Москвы, открывать кафе начали в других городах. В 2014 году «Шоколадница» приобрела главного конкурента, сеть «Кофе Хауз». В 2015 году Колобов продал 40% акций компании гонконгской инвестиционной компании Acmero Capital, сохранив за собой 60% акций. Сейчас ГК «Шоколадница» управляет одноименной сетью (на нее приходится 359 точек, а также сетями «Кофе Хауз» и «Ваби Саби»). Сейчас у ГК «Шоколадница» 402 собственные точки и 124 франчайзинговые точки в России. В 2018 году было открыто 32 новые точки по франчайзингу и 40 заведений в собственной рознице. В планах компании — создание отдельной сети формата grab & go, где еда и напитки будут продаваться навынос. Она начнет работать в пилотном режиме в Москве к началу 2020 года.

В 2019 году у ГК «Шоколадница» открыто шесть собственных заведений и 28 по франчайзингу. До конца 2019 года мы откроем не менее десятка новых кофеен, а также продолжим ребрендинг уже открытых точек. Кроме того, планируем активно развивать формат to go (кофе с собой).

Безусловно, конкуренция на этом рынке выросла, появились моноконцепты и крафтовые кофейни. Но бренд «Шоколадница» в любом случае будет востребован, потому что формат, который мы предлагаем, является, на наш взгляд, самым популярным на территории России, и в ближайшей перспективе вряд ли найдутся компании и другие бренды, которые смогут поспорить с нашим предложением по формату обслуживания и универсальности меню. Евгений Прохоров операционный директор ГК «Шоколадница».


3. Бодрый день

Сеть «Бодрый день» родом из Новосибирска, бармены Алексей Балкин и Александр Мачульский решили сменить сферу деятельности и открыли первую мини-кофейню в 2012 году. Они специфицируются на небольших точках в торговых и бизнес-центрах в местах с хорошей проходимостью. Первую франшизу продали через год после запуска. Сейчас под брендом «Бодрый день» в России работает 170 точек, 46 из них было открыто в прошлом году. Сеть стала федеральной, хотя большинство заведений расположено в Сибири, география точек «Бодрого дня» распространяется от Москвы до Владивостока.

С начала 2019 года открыто 25 точек. В планах по развитию сети на 2019 год продолжить наращивать присутствие в регионах и развивать формат кофеен с едой to go. Конкуренция на этом рынке растет. Крупные кофейни идут в формат to go, появляются новые несетевые игроки. Алексей Балкин соучредитель сети «Бодрый день».


4. Coffee Way

Первый кофе-бар Coffee Way был открыт Сергеем Бунцевичем в 2008 году под лестницей в одном из торговых центров города Липецка. За 10 лет Coffee Way дорос до федеральной сети. С 2018 году в компании перешли на собственную обжарку кофе. Запустили новый формат кафе-пекарен URBAN BAKER. За прошлый год было открыто 50 баров Coffee Way. С начала года сеть увеличилась на 17 адресов, сейчас сеть насчитывает 167 действующих кофе-баров. Компания готовится к международной экспансии, товарный знак COFFEE WAY в Белоруссии, Казахстане, а также во Франции, Германии и Великобритании.


5. Cofix

Ави Кац открыл первое кафе с фиксированными ценами на кофе и выпечку Cofix в 2013 году в Израиле. Стоимость всех блюд в нем составляла 5 шекелей, что очень дешево для этой страны и значительно ниже цен у конкурентов. Концепция имела успех, за 3 года компания стала лидером в кофейном сегменте, открыв более 150 точек. В 2016 году компания Cofix вышла на российский рынок. Первая кофейня Cofix в «Охотном Ряду» в Москве. FoodService Europe & Middle East признал Cofix в 2018 году лидером среди европейских кофеен по относительным темпам роста, за увеличение количества точек на 170%. В прошлом году в России было открыто более 70 новых заведений Cofix, а за первое полугодие 2019 года появилось еще 36. На сегодняшний день в России работает 137 точек Cofix.

Поскольку кофейный рынок в России еще очень емкий и далек от насыщения, мы видим возможность более чем двукратного годового роста. Кофейный рынок в России развит пока только в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах-миллионниках. Потребление кофе на душу населения в нашей стране все еще далеко от среднестатистической картины Европы и США. Поэтому, несмотря на то что на кофейном рынке за последнее время появилось много конкурентов, для каждого из них есть место для развития. Блажей Бернард Райсс генеральный директор компании «УРБАН КОФИКС РАША».


6. Starbucks

Starbucks основали в 1971 году в Сиэтле (США) Джерри Болдуин, Зев Сигл и Гордон Боукер. Изначально в магазинах под этим брендом продавали кофе в зернах, затем начали варить кофе. В 1987 году сеть, которая насчитывала на тот момент шесть точек, купил Говард Шульц. Международная экспансия бренда началась в 1996 году с Азии. В настоящий момент это крупнейшая мировая сеть кофеен, в ней работает более 29,3 тыс. точек.

Starbucks вышла на российский рынок в 2007 году. Полноценному запуску в России предшествовал казус. В 2004 году торговую марку Starbucks зарегистрировало на себя ООО «Старбакс», не имеющее отношения к американской корпорации. Владельцам бренда пришлось судиться, чтобы вернуть себе право использовать название на территории РФ. Первая кофейня Starbucks была открыта в ТЦ «МЕГА» в Подмосковье. Пять лет сеть развивалась в столице, первое кафе в Петербурге в ТЦ «Питерленд» открыли в 2012 году. По данным Allegra World Coffee Portal, у Starbucks в России 127 точек, девять из которых были открыты в 2018 году. Сейчас сеть представлена в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Краснодаре, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени и Самаре.


7. Traveler’s coffee

В 2000 году в Новосибирске американский бизнесмен Кристофер Тара-Браун открыл первый эспрессо-бар Traveler's Coffee, затем он стал развивать бизнес с Анваром Пириевым. В 2015 году партнеры разошлись во взглядах на бизнес. Корпоративный конфликт и суды за права на бренд привели к тому, что Кристоферу Тара-Брауну пришлось уехать из России, а против Анвара Пириева было возбуждено уголовное дело. Несмотря на судебные разбирательства, сеть остается на плаву. В прошлом году было открыто 11 кофеен, с начала в 2019 года — еще три кофейни. Всего под брендом Traveler's coffee в России сейчас работает 101 кофейня.

Карта нашего присутствия достаточно широка, и расширение идет планомерно. Мы продолжаем использовать разные форматы. В этом году вывели на рынок «пит-стоп» — это симбиоз кофейни и автозаправочного комплекса. Параллельно идут разработки еще одного формата, который к концу года мы представим потребителю. Потребитель становится разборчивее, и это преддверие того, что предлагаемый продукт будет чище и качественнее. Сегмент предложения Specialty кофе год от года становится популярнее и даже разделился на несколько ветвей: начиная от аскетичных хипстерских мест с упором на альтернативу до качественных классических кофеен/ресторанов со Specialty напитками. Дмитрий Варакин операционный директор Traveler's coffee.


8. McCafe

McCafe является частью сети McDonalds, но работает как обособленная сеть кофеен. Первое McCafe открылось в австралийском Мельбурне в 1993 году. Именно в этой стране решили протестировать проект «городской кофейни европейского типа с широким выбором кофе и десертов». На американский рынок McCafe вышло через 8 лет. В 2002 году в Москве на Арбате открылось первое российское McCafe. Сейчас у сети 96 кофеен в нашей стране. По данным Allegra World Coffee Portal, интенсивное развитие сети McCafe в России приостановлено. За весь прошлый год у нее открылась всего одна новая точка.


9. Love Coffee

Первую кофейню Love Coffee Алексей Кузьминых открыл в Кирове в 2013 году. Компания специализируется на открытии мини-кофеен на территории ж/д вокзалов и активно развивается по франшизе. В прошлом году было запущено 38 новых точек, за первое полугодие — ­17. Сейчас в России работает 87 кофеен-кондитерских Love Coffee. В планах по развитию сети на ближайшие полтора года запуск и открытие 200 кофе-точек, в приоритет попали 21 регион на Дальнем Востоке и в Сибири: от Приморского края, Магадана, Якутии, Бурятии и Забайкалья.

Рынок потребления кофе растет с каждым годом, но до перенасыщения еще далеко, по нашим аналитическим данным, заполненность рынка кофе точками составляет 25-30%, то есть перспектива роста и развития высокая, а сам рынок потребления кофе будет расти еще минимум 5-7 лет. Но и конкуренция с каждым годом растет, качество и компетентность предоставления услуг выросло в разы. Кофейные компании стали больше внимания уделять качеству сервиса и обслуживанию конечных клиентов. Александр Сафронов руководитель отдела развития сети кофеен Love Coffee.


10. Coffeeshop Company

Coffeeshop Company принадлежит семье Шэрф из Австрии. В середине ХХ века Александр Шэрф основал компанию по производству и продаже профессионального кофейного оборудования. Его сын Райнхольд Шэрф продолжил и развил семейное дело и в 1999 году открыл первую кофейню CoffeeShop Company в Вене. Первая кофейня в России под этим брендом появились в 2008 году в Петербурге. По СПАРК, российское юрлицо ООО «Кофешоп» по-прежнему зарегистрировано в Петербурге, компания принадлежит Антонину Афанасьеву. По данным Allegra World Coffee Portal, сейчас CoffeeShop Company представлена в 22 странах. Правда, в России дела у них идут не очень хорошо. В 2018 году сеть закрыла восемь кофеен. Сейчас у CoffeeShop Company более 80 точек в России.

Источник: MarketMedia


Друзья, присоединяйтесь к нашим пабликам в facebook, вконтакте, instagram. Чтобы не пропустить новые материалы - подпишитесь на рассылку. Никакого спама, только адекватные новости раз в неделю.

Мы в социальных сетях

Популярное

  • Неделя

  • Месяц

  • Все